Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
Emisja obligacji serii A w trybie oferty niepublicznej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) uchwały w sprawie ustanowienia siedmioletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu (dalej „Program”) oraz o zawarciu w dniu 24 kwietnia 2019 r. umowy programowej z bankami obsługującymi Program, tj. z PKO BP S.A., Bankiem Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 160.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 160.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149 indywidulanie wybranych inwestorów instytucjonalnych będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym również uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,4 %.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31 marca 2019 r. wynosiła 35,1 mln PLN. Brak jest zobowiązań przeterminowanych. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
