PHN skutecznie uplasował kolejną transzę instrumentów dłużnych

Polski Holding Nieruchomości pozyskał 125 mln PLN z emisji 3-letnich obligacji serii E, które po blisko 50-proc. redukcji trafiły do 20 inwestorów. Emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy na etapie book buildingu zgłosili popyt na poziomie około 183 mln PLN. Pozyskane środki Grupa PHN przeznaczy m.in. na realizację programu inwestycyjnego. Obligacje zostały wyemitowane w ramach ustanowionego w kwietniu 2019 r. 7 letniego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 1 mld PLN.

W ramach oferty niepublicznej uplasowanych zostało 125 tys. obligacji serii E o wartości nominalnej 1 000 PLN każda oraz łącznej wartości nominalnej 125 mln PLN. Obligacje będą podlegać wykupowi w listopadzie 2027 r. Ich oprocentowanie będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 3,8 proc., a kupon będzie wypłacany co sześć miesięcy. Są to obligacje niezabezpieczone. PHN będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie określonym w warunkach emisji.

Oferta obligacji serii E spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku. Tak wysoka nadsubskrypcja ze strony inwestorów jest dla nas potwierdzeniem, że zauważyli oni pozytywne zmiany w Grupie PHN i zaufali naszym planom. Sukces tej emisji nabiera szczególnej wartości, jeżeli weźmiemy pod uwagę dużą konkurencję ze strony innych emitentów i osiągniętą przy tym marżę. Cieszę się, że zostaliśmy docenieni przez inwestorów. To budujące przy planowaniu kolejnych inwestycji, na realizację których będziemy potrzebowali kapitału – powiedział Grzegorz Grotek, Członek Zarządu ds. Finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Inwestorzy docenili atuty spółki, takie jak niski poziom zadłużenia, portfel nieruchomości i nowych projektów, doświadczenie na rynku oraz stabilną strukturę właścicielską w postaci Skarbu Państwa, który jest jej głównym akcjonariuszem. To wszystko pozwoliło uzyskać korzystne warunki nowej emisji obligacji, w tym obniżenie marży odsetkowej, zarówno w porównaniu z poprzednią emisją, jak i pierwotnym oczekiwaniem rynku – powiedziała  Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim, który jest liderem konsorcjum organizującego emisję.

Banki obsługujące program emisji obligacji to PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz mBank S.A.

***

O Grupie PHN

Polski Holding Nieruchomości S.A. jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Grupa PHN posiada zdywersyfikowany profil działalności – jest aktywna przede wszystkim na rynku biurowym, mieszkaniowym i logistycznym. Portfel Grupy PHN obejmuje ponad 150 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości ok. 3,5 mld PLN. Grupa PHN świadczy kompleksowe usługi najmu i zarządzania – aktualnie zarządza ponad 500 tys. mkw. powierzchni najmu. Grupa PHN posiada ok. 270 ha gruntów przeznaczonych pod projekty w różnych segmentach rynku. Grupa PHN prowadzi także działalność w sektorze budowlanym – poprzez świadczenie usług w zakresie generalnego wykonawstwa, podwykonawstwa oraz realizacji prac aranżacyjnych, a także w sektorze deweloperskim jako inwestor – realizując projekty związane z budową i sprzedażą lokali mieszkalnych oraz budową obiektów komercyjnych. Głównym rynkiem działalności Grupy PHN jest rynek polski. Działalność PHN w segmencie najmu skoncentrowana jest przede wszystkim w Warszawie oraz największych regionalnych miastach m.in. w Trójmieście, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi i we Wrocławiu. Od 13 lutego 2013 roku akcje PHN są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.