Raport bieżący nr 6/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
Oferta obligacji serii D
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie rozważanej emisji obligacji serii D, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2024 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 230.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 230.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu, w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.
Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 3,90%.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.) wynosi 704 mln PLN (słownie: siedemset cztery miliony złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.
Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki:
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki oraz szacowana struktura finansowania Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Spółki):
(I) na dzień 31 grudnia 2023 r.:
Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,158 5,55 %
Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,545 19,09 %
Leasing 0,001 0,04 %
Wartość zobowiązań finansowych 0,704 24,67 %
(II) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:
Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,155 5,27 %
Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,375 12,80 %
Leasing 0,001 0,02%
Wartość zobowiązań finansowych 0,530 18,09 %
(III) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 5 marca 2025 r.:
Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,130 4,47 %
Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,375 12,93 %
Leasing 0,001 0,02%
Wartość zobowiązań finansowych 0,505 17,42 %
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Spółka, tj. Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.) wynosi 1,802 mld PLN (słownie: jeden miliard osiemset dwa miliony złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.
Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki:
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Spółki:
(I) na dzień 31 grudnia 2023 r.:
Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,929 19,60 %
Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,545 11,49 %
Leasing 0,328 6,93 %
Wartość zobowiązań finansowych 1,802 38,02 %
(II) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:
Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,932 18,97 %
Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,375 7,63 %
Leasing 0,328 6,67 %
Wartość zobowiązań finansowych 1,635 33,27 %
(III) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 5 marca 2025 r.:
Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,931 19,01 %
Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,375 7,63 %
Leasing 0,328 6,70 %
Wartość zobowiązań finansowych 1,634 33,34 %
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych
