Oferta obligacji serii D

Friday, February 23, 2024

Raport bieżący nr 6/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

Oferta obligacji serii D

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie rozważanej emisji obligacji serii D, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2024 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 230.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 230.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu, w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 3,90%.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.) wynosi 704 mln PLN (słownie: siedemset cztery miliony złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki oraz szacowana struktura finansowania Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Spółki):

(I)      na dzień 31 grudnia 2023 r.:

                                                                                             Wartość w mld PLN           udział w sumie pasywów

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                 0,158                                   5,55 %

Emisje dłużnych papierów wartościowych                    0,545                                   19,09 %

Leasing                                                                                                 0,001                                    0,04 %

Wartość zobowiązań finansowych                                     0,704                                   24,67 %

 

(II)    na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:

                                                                                             Wartość w mld PLN           udział w sumie pasywów

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                 0,155                                   5,27 %

Emisje dłużnych papierów wartościowych                    0,375                                  12,80 %

Leasing                                                                                                 0,001                                   0,02%

Wartość zobowiązań finansowych                                     0,530                                   18,09 %

 

(III)   na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 5 marca 2025 r.:

                                                                                             Wartość w mld PLN           udział w sumie pasywów

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                0,130                                    4,47 %

Emisje dłużnych papierów wartościowych                   0,375                                    12,93 %

Leasing                                                                                                0,001                                    0,02%

Wartość zobowiązań finansowych                                    0,505                                    17,42 %

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Spółka, tj. Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.) wynosi 1,802 mld PLN (słownie: jeden miliard osiemset dwa miliony złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Spółki:

(I)      na dzień 31 grudnia 2023 r.:

                                                                                              Wartość w mld PLN           udział w sumie pasywów

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                  0,929                                    19,60 %

Emisje dłużnych papierów wartościowych                    0,545                                    11,49 %

Leasing                                                                                                 0,328                                     6,93 %

Wartość zobowiązań finansowych                                    1,802                                     38,02 %

 

(II)    na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:

                                                                                              Wartość w mld PLN           udział w sumie pasywów

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                 0,932                                    18,97 %

Emisje dłużnych papierów wartościowych                    0,375                                    7,63 %

Leasing                                                                                                 0,328                                     6,67 %

Wartość zobowiązań finansowych                                    1,635                                      33,27 %

 

(III)   na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 5 marca 2025 r.:

                                                                                             Wartość w mld PLN           udział w sumie pasywów

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                  0,931                                   19,01 %

Emisje dłużnych papierów wartościowych                     0,375                                   7,63 %

Leasing                                                                                                  0,328                                    6,70 %

Wartość zobowiązań finansowych                                     1,634                                    33,34 %

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne    

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych